Clients – Centralisez toutes vos relations d’affaires
Enregistrez tous vos clients au même endroit : coordonnées, projets, factures, paiements et notes.
InnoBooks devient votre mini CRM pour suivre facilement vos relations d’affaires.
Fiche client
Une fiche complète pour chaque client
Pour chaque client, InnoBooks regroupe toutes les informations importantes : coordonnées, projets, factures, heures travaillées et notes internes. Vous avez tout sous la main pour répondre rapidement aux demandes et mieux suivre vos mandats.
Visibilité instantanée
Consultez en un clin d’œil ce que chaque client vous doit : factures en retard, montants dus, brouillons et paiements reçus.
Suivi complet des factures
Accédez à l’historique complet : factures payées, envoyées, partiellement payées ou en souffrance, le tout regroupé par client.
Gestion simplifiée
Retrouvez toutes les informations d’un client au même endroit : coordonnées, projets, paiements, documents et activité.
Factures et paiements
Voyez rapidement ce que chaque client vous doit
Plus besoin de fouiller dans vos factures pour savoir où vous en êtes. Pour chaque client, vous voyez instantanément les factures payées, en retard ou en attente, ainsi que les montants dus.
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Historique des factures et paiements pour chaque client
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Statut clair : payé, en retard, partiellement payé, à envoyer
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Montants en souffrance pour mieux relancer vos clients
liste des factures pour un client
Client et projets
Projets & temps
Reliez vos projets, vos heures et vos documents à vos clients
InnoBooks relie automatiquement vos projets, vos feuilles de temps et vos documents clients. Vous voyez en un coup d’œil le temps investi, les dépenses associées et la rentabilité de chaque relation d’affaires.
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Liste des projets actifs et terminés pour chaque client
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Heures travaillées et dépenses liées aux mandats
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Documents associés (contrats, devis, reçus, etc.) accessibles en quelques clics
Recherche & organisation
Retrouvez un client, un projet ou une facture en quelques secondes
Grâce aux filtres et à la recherche intégrée, vous retrouvez rapidement le bon client, même dans une longue liste. Idéal pour les entreprises qui grandissent et gèrent de plus en plus de dossiers.
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Recherche par nom de client, projet, courriel ou numéro de facture
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Filtres par statut (actif, inactif, en retard de paiement, etc.)
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Tri par date, nom, solde dû ou type de client
Filtre pour les factures
crm - clients
Mini CRM simple pour PME
Un CRM léger pour entrepreneurs, travailleurs autonomes et petites équipes
InnoBooks remplace votre vieux fichier Excel ou vos notes éparpillées. Vous disposez d’un mini CRM intégré à vos factures, projets et feuilles de temps, sans complexité ni formation longue.
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Centralisez vos clients, projets, factures et suivis
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Gardez l’historique complet de vos relations d’affaires
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Gagnez du temps à chaque fois qu’un client vous appelle